Für Privatpersonen

360°-Finanzkompass

Optimieren Sie mit dem 360°-Finanzkompass:

- Budget
- Kapitalanlagen
- Immobilien
- Finanzierungen
- Sozialversicherungen
- Privatversicherungen im Vorsorgebereich
- Steuersituation
- Erbrechtliche Situation

Der 360°-Finanzkompass beinhaltet die folgenden Dienstleistungen:

- Finanzielle Orientierung: Übersicht und Analyse Ihrer finanziellen Situation
- Finanzielle Planung: Unterstützung bei der Bestimmung Ihrer langfristigen finanziellen Ziele
- Finanzielle Optimierung: Empfehlungen zur Optimierung Ihrer finanziellen Situation und zur Erreichung der langfristigen finanziellen Ziele
- Finanzdrehscheibe: Koordination zwischen den involvierten Parteien, Anforderung von Offerten sowie Begleitung an die Besprechungen und Verhandlungen mit Finanzintermediären und Drittparteien

Steuererklärung mit Steueroptimierung

Überlassen Sie uns das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung - Vorschläge zur Steueroptimierung inklusive. Diese Dienstleistung lässt sich übrigens sehr gut mit dem 360°-Finanzkompass kombinieren.

Honorarkosten Dienstleistungen für Privatpersonen

Sie haben die Möglichkeit, aus den obgenannten Dienstleistungen Ihr persönliches Leistungspaket zusammenzustellen.
CHF 200.00 (exkl. MwSt.) pro Stunde

Boutique. Persönlich. Unabhängig.

Lieber Markus

Einfach DANKE zu sagen ist eigentlich zu wenig. Wir sagen es dennoch: DANKE für die fachlich stets sehr kompetente Beratung. DANKE für deine Diplomatie und deinen persönlichen Einsatz, da du immer die richtigen Worte gefunden hast. DANKE für deine Ehrlichkeit, Offenheit, Zuverlässigkeit und vor allem für die unkomplizierte Abwicklung unserer Finanzgeschäfte.

Herzliche Grüsse, D. und S.

Gäste in Schläppi's Atelier für Finanzen

Guten Abend Herr Schläppi

Herzlichen Dank für Ihre ausführliche Beratung im persönlichen Gespräch sowie Ihre sorgfältig ausgearbeiteten Empfehlungen. Sie haben uns sehr wertvolle Impulse geben können. Wir haben uns bei Ihnen sehr gut aufgehoben gefühlt und Ihre Expertise und Ihren Weitblick sehr geschätzt. Gerne empfehlen wir Sie weiter.

Zwischenzeitlich haben wir bei der Bank die Compte-Joint Vereinbarung auf den gemeinsamen Konti unterzeichnet sowie die Erhöhung der Hypothek für die Vorfinanzierung aufgrund der steuerlichen Veränderungen geregelt. Ebenfalls haben bereits Gespräche mit dem Notar stattgefunden.

Der 360°-Finanzkompass hat uns sehr geholfen. Gerne kommen wir bei Rückfragen oder veränderter Situation wieder auf Sie zu.

Mit den besten Grüssen

Gäste in Schläppi's Atelier für Finanzen

Herzlich Willkommen bei uns im Atelier.

Kreativ in ihrem Sinne